Наряды в Планадо создаются при переходе сделки amoCRM на указанный в настройках этап.
Также в настройках нужно указать, какие поля нужно передать из сделки в наряд, а какие после завершения наряда перейдут из него обратно в сделку.
Рассмотрим пример настроек.
1. Откройте в Планадо настройки интеграции с amoCRM.
Откройте страницу Настройки → Интеграции. Нажмите на кнопку «Настроить» напротив вкладки amoCRM.
2. Выберите воронку.
Если в вашем amoCRM используется несколько воронок, то вы сможете отдельно настроить перенос из каждой.
Выберите нужную воронку и щёлкните по ней.
3. Выберите стадию сделки.
В настройках интеграции расположен список этапов воронки вашего amoCRM.
Поставьте галочку на этапе, по которому будут создаваться наряды. Откроется окно настроек.
4. Выберите по какому шаблону должны создаваться наряды.
Из выпадающего списка выберите шаблон, по которому будут создаваться наряды.
5. Укажите, какие поля из сделки перенести в наряд.
Выберите, какие поля из сделок amoCRM будут переноситься в наряды Планадо.
Переносы разных типов полей сделки в поля наряда рассмотрены в других инструкциях.
6. Выберите, какие поля из отчета наряда перенести в сделку.
Поля из отчёта Планадо можно переносить в пользовательские поля amoCRM. Если у вас нет таких полей в amoCRM, то создайте их. О добавлении полей читайте на портале amoCRM.
В настройках интеграции укажите, из какого поля отчёта Планадо нужно переносить в него данные.
7. Укажите, в какой этап переводить сделку при успешном и не успешном завершении наряда.
Вы можете выбрать, на какой этап будет переходить сделка после успешного и неуспешного завершения наряда.
8. Завершите настройку интеграции.
Нажмите кнопку «Сохранить», когда закончите настройку интеграции.
Теперь, когда в amoCRM появится сделка на стадии «Первичный контакт», в Планадо будет создан наряд по выбранному шаблону.
9. Проверьте работу интеграции.
После завершения настройки, откройте amoCRM и создайте сделку на настроенной для интеграции стадии.
В Планадо создастся наряд. Поля из сделки перейдут в поля наряда.
При завершении наряда, заполненные поля отчета перейдут обратно в сделку, а сама сделка перейдёт на выбранный этап.
Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.