В Планадо вы можете:

  • подключить разные направления из CRM Битрикс24.
  • выбрать по каким стадиям сделок создавать наряд.
  • по какому шаблону создается наряд в зависимости от типа сделки.
  • какие поля из сделок будут переноситься в наряды.
  • в какую стадию переносить сделку при завершении наряда.
  • какие поля из отчета переносить обратно в сделку.


Главная функция интеграции Битрикс24 и Планадо - создание нарядов по сделка в Битрикс24. 

Как только в Битрикс24 появляется сделка с определенной стадией и типом, в Планадо появляется соответствующий наряд.

В него можно перенести нужные вам данные из сделки.

А когда наряд будет завершен, данные из отчета наряда можно перенести обратно в сделку. Также можно выбрать автоматически обновить стадию сделки, как только наряд завершится.


1. Поддержка разных направлений


Если вы используете больше одного направления, то в Планадо можно будет настроить каждое отдельно.

Наряды будут создаваться по своим направлениям, исходя из ваших настроек.


2. Выбор по каким сделкам создавать наряд


У сделки есть тип и стадия.

В Планадо вы выбираете по какому типу создавать наряды и добавляется на каких стадиях.

После чего создаете сделку с выбранным типом и стадией, либо переносите ее на выбранную стадию, и наряды будут созданы. В комментариях сделки появится ссылка на наряд.


3. Выбор шаблона для наряда


Чтобы эффективно интегрировать Планадо в ваш бизнес-процесс настройте шаблоны нарядов.

При настройке интеграции можно будет выбрать настроенный шаблон наряда, и именно на этом шаблоне будет создаваться наряд по сделке.


4. Перенос полей из сделок в наряды


Во время настройки стадии, вы можете выбрать какие поля из сделок переносить в наряд.

Например, на скриншоте мы заполняем поля Описание и Исполнитель наряда из текстовых полей Комментарий и списка Сотрудники в Планадо, которые созданы в нашем Битрикс24.

Когда наряд будет создан, в нем автоматически будут заполнены поля Описание и Исполнитель.


5. Обновление стадии сделки


При завершении наряда можно выбрать в какую стадию перенести сделку.

При этом можно выбрать разные стадии для успешного и неуспешного завершения наряда.


6. Перенос полей из отчета нарядов в сделки


Во время настройки стадии можно выбрать какие поля из отчета наряда перенести обратно в поля сделки. Поля отчета настраиваются в шаблонах нарядов.

О подключении Битрикс24 к Планадо можно прочитать в статье - Подключение Битрикс24.

Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.