В Планадо вы можете:
- подключить разные направления из CRM Битрикс24.
- выбрать по каким стадиям сделок создавать наряд.
- по какому шаблону создается наряд в зависимости от типа сделки.
- какие поля из сделок будут переноситься в наряды.
- в какую стадию переносить сделку при завершении наряда.
- какие поля из отчета переносить обратно в сделку.
Главная функция интеграции Битрикс24 и Планадо - создание нарядов по сделка в Битрикс24.
Как только в Битрикс24 появляется сделка с определенной стадией и типом, в Планадо появляется соответствующий наряд.
В него можно перенести нужные вам данные из сделки.
А когда наряд будет завершен, данные из отчета наряда можно перенести обратно в сделку. Также можно выбрать автоматически обновить стадию сделки, как только наряд завершится.
1. Поддержка разных направлений
Если вы используете больше одного направления, то в Планадо можно будет настроить каждое отдельно.
Наряды будут создаваться по своим направлениям, исходя из ваших настроек.
2. Выбор по каким сделкам создавать наряд
У сделки есть тип и стадия.
В Планадо вы выбираете по какому типу создавать наряды и добавляется на каких стадиях.
После чего создаете сделку с выбранным типом и стадией, либо переносите ее на выбранную стадию, и наряды будут созданы. В комментариях сделки появится ссылка на наряд.
3. Выбор шаблона для наряда
Чтобы эффективно интегрировать Планадо в ваш бизнес-процесс настройте шаблоны нарядов.
При настройке интеграции можно будет выбрать настроенный шаблон наряда, и именно на этом шаблоне будет создаваться наряд по сделке.
4. Перенос полей из сделок в наряды
Во время настройки стадии, вы можете выбрать какие поля из сделок переносить в наряд.
Например, на скриншоте мы заполняем поля Описание и Исполнитель наряда из текстовых полей Комментарий и списка Сотрудники в Планадо, которые созданы в нашем Битрикс24.
Когда наряд будет создан, в нем автоматически будут заполнены поля Описание и Исполнитель.
5. Обновление стадии сделки
При завершении наряда можно выбрать в какую стадию перенести сделку.
При этом можно выбрать разные стадии для успешного и неуспешного завершения наряда.
6. Перенос полей из отчета нарядов в сделки
Во время настройки стадии можно выбрать какие поля из отчета наряда перенести обратно в поля сделки. Поля отчета настраиваются в шаблонах нарядов.
О подключении Битрикс24 к Планадо можно прочитать в статье - Подключение Битрикс24.
Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.