Фотографии из отчёта наряда можно перенести в сделку Битрикс24. Они переносятся в виде ссылок на фотографии в наряде Планадо. Для открытия ссылок не требуется доступа в Планадо.
Настройка сделки
Для переноса фотографий из наряда в сделку необходимо добавить поле с типом «Строка» или «Ссылка». Удобнее использовать тип «Ссылка», так как по ней можно сразу открыть фотографию.
Откройте сделку Битрикс24 и добавьте в неё новое поле с типом «Строка» или «Ссылка» и сохраните сделку.
Теперь в ваших сделках Битрикс24 есть нужное поле для переноса фотографий из отчёта Планадо.
Настройка шаблона наряда
Фотографии переносятся из поля отчёта наряда с типом «Фото». Добавим поле с нужным типом в шаблон.
- Откройте меню Настройки → Шаблоны.
- Выберите шаблон, который вы используете для интеграции с Битрикс24, или создайте новый.
- В Отчёте исполнителя создайте новое поле с типом «Фото»
- Нажмите «Сохранить».
Теперь в шаблоне наряда у вас есть поле отчёта для фотографий.
Настройка интеграции
Когда поля добавлены в сделку и в наряд, можно настроить саму интеграцию.
- В Планадо перейдите в Настройки → Интеграции → Битрикс24.
- Откройте настройки переносов для нужной стадии сделки.
- Добавьте перенос поля При завершении наряда.
- Выберите новые поля сделки и наряда для переноса.
- Сохраните настройки стадии и настройки интеграции.
Теперь при завершении нарядов по сделкам Битрикс24 фотографии отчёта по наряду будут передаваться в сделку Битрикс24.
В случае, если в поле с фото загружено больше одной фотографии, по ссылке в сделке будет доступна только первая. Если вам требуется загружать больше фотографий, вы можете настроить перенос ссылки на архив со всеми фотографиями по наряду.
Пример интеграции
Создадим сделку Битрикс24 и переведем её на стадию, где создаётся наряд Планадо.
Теперь начнём наряд, загрузим в поле отчёта фотографию и завершим наряд.
В сделку по наряду будет перенесена ссылка на фото из наряда.
При открытии ссылки начнётся скачивание фотографии из наряда.
Перенос подписи
Перенос подписи из наряда в сделку работает так же как перенос фото. Подробнее работа с подписью описана в инструкции.
В сделку нужно добавить поле с типом «Строка» или «Ссылка», а в шаблон наряда — поле с типом «Подпись».
В настройках интеграции необходимо добавить перенос из поля наряда в поле сделки.
Подпись будет переноситься в сделку после завершения наряда в виде ссылки.
Таким же образом из полей отчёта наряда можно передать в сделку ссылку на файл.
Если у вас есть вопросы по работе интеграции с Битрикс24 или другим функциям Планадо, задайте их нам на support@planado.app или на портале технической поддержки.