В данной статье приведено пошаговое руководство по настройке интеграции Планадо и CRM Битрикс24Интеграцию можно подключить для облачной и коробочной Битрикс24.


1. Зайдите в Битрикс24 под администратором.

Если у вас есть права администратора, то в разделе Моя страница в Профиле вы увидите отметку «Статус на сайте: Администратор».




2. В Битрикс24 установите приложение Planado.

В левом меню в группе Приложения выберите Все приложения.



Найдите приложение Planado.



Если не удалось найти приложение, можно открыть страницу приложения напрямую.

Установите приложение, нажав кнопку Установить на странице приложения.



При установке приложение запросит доступ к CRM и пользователям.


Нажмите Установить: приложение Planado появится в разделе Покупки.



 Не удаляйте приложение Planado после настройки интеграции. Без данного приложения связка Битрикс24 и Планадо не будет работать.


3. Настройте веб-приложение Планадо.

Не закрывая вкладку браузера с Битрикс24, в новой вкладке откройте настройки Планадо: Настройки ИнтеграцииCRM.



Укажите адрес вашей Битрикс24.




Нажмите Включить интеграцию.



Планадо вы настраиваете:

  • при переходе сделки в какую стадию создается наряд;
  • по какому шаблону создается наряд в зависимости от типа сделки.



Выберите, для каких типов сделок нужно создавать наряды.

Выберите, на какой стадии сделки должен создаваться наряд в Планадо (Например Передано в Planado). Далее укажите шаблон, по которому должен создаваться наряд.


Выберите стадию сделки Битрикс24, в которую следует перевести сделку после успешного завершения наряда в Планадо.

По одной сделке Битрикс24 в Планадо можно создать как один наряд, так и несколько. Для этого в разделе с нужным типом сделки надо выбрать Добавить стадию.

Отдельно вы можете отметить стадию в Битрикс24, в которую следует перевести наряд, если он завершился не успешно.


Сохраните настройки.


4. После сохранения настроек протестируйте интеграцию

  • В CRM Битрикс24 создайте сделку типа Продажа. Заполните нужные поля сделки и сохраните её.
  • Переведите сделку в стадию Передано в Planado.
  • В Планадо перейдите на вкладку Наряды. Там должен быть автоматически добавлен наряд по шаблону Аварийный выезд.

Интеграция настраивается отдельно для каждого типа сделок. Тип сделки можно выбрать в разделе "О сделке" -- > "Показать поле" --> "Тип".  Если тип сделки не задан, наряд в Планадо не создается.



Для того чтобы изменить стадии сделки или добавить новые, откройте "Настройки" -- > "Справочники" --> "Стадии сделки". Для добавления новой стадии нажмите "Добавить стадию".





Читайте, как работает интеграция Планадо с CRM Битрикс24.


Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.ru.