В данной статье приведено пошаговое руководство по настройке интеграции Планадо и CRM Битрикс24. 

Интеграцию можно подключить для облачной и коробочной Битрикс24. Для установки приложений в Битрикс24 потребуется тариф с подключенным маркетплейсом в Битрикс24.


Интеграция доступна только на тарифе «Про» Планадо.



Установка приложения Planado в Битрикс24

Для установки приложения требуются права администратора в Битрикс24. Проверить наличие прав можно в профиле пользователя в Битрикс24.


Для установки приложения Planado, перейдите в раздел «Маркетплейс» и найдите в поиске приложение «Planado».



Если не удалось найти приложение, откройте по прямой ссылке.

Отметьте все необходимы разрешения для приложения и установите его.

При установке приложение запросит доступ к CRM и пользователям.



Не удаляйте приложение Planado после настройки интеграции. Без данного приложения интеграция не будет работать.


Настройка интеграции в Планадо

После установки приложения в Битрикс24, необходимо подключить интеграцию в Планадо.


Откройте настройки интеграции: Настройки → Интеграции → Битрикс24.


В поле подключения интеграции укажите ссылку на ваш Битрикс24.




Нажмите «Включить интеграцию»


В результате подключится интеграция вашего Планадо с вашим Битрикс24.


Настройка интеграции

После подключения интеграции, вы можете добавить настройки создания нарядов по сделкам Битрикс24.


Настройки зависят от нескольких составляющих: направления (воронки), типа сделки и стадии сделки. То есть, например, по сделкам в одной воронке, но с разными типами могут создаваться разные наряды, как и в разных воронках на одной стадии и одним типом сделки.


Выберите нужное направление, если вы используете несколько.


Выберите тип сделок, поставив галочку слева от названия типа. Нажмите «Добавить стадию».



Откроется окно настройки стадии. В этих настройках укажите:

  1. На какой стадии сделки будет создаваться наряд.
  2. По какому шаблону будет создавать наряд по сделке.
  3. На какую стадию переносить сделку при её успешном или неуспешном завершении и отмене.


После этого нажмите «Сохранить», добавятся настройки для стадии сделки.


Появится новая строка с информацией о добавленном этапе. В этом примере при создании сделок с типом «Продажа» и в стадии сделки «В работе» будет создавать наряд по шаблону «Монтаж для физлица» в Планадо.


Проверка интеграции

После подключения и настройки интеграции стоит её проверить. В этом примере попробуем создать сделку с выбранным типом и переместить её на указанную стадию воронки. В результате должен создаться наряд Планадо.



В результате создался наряд, уведомление об этом добавляется в комментарий сделки.


В самом наряде ссылка на сделку находится в нижнем правом углу.





⚠️ По сделке одновременно может быть только один незавершенный наряд. Чтобы создать по сделке второй наряд, первый должен быть завершён. Удаленные наряды не будут считаться завершенным, поэтому если наряд по сделке был удалён, но не был завершён, по сделке не получится создать повторный наряд.


Читайте, как работает интеграция Планадо с CRM Битрикс24.

Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.