Puede asignar empleados a territorios específicos y marcar los territorios de sus clientes, ya sean particulares o empresas, para compañías o sitios. Esto permitirá determinar si el asignado seleccionado puede realizar trabajos en la dirección del cliente o si es necesario asignar a otro.
Primero, debe crear una lista de todos los territorios que planea utilizar. Esta lista se puede complementar y editar en el futuro.
Creación de territorio
Abra la página Ajustes → Territorios.
Aparecerá una lista con todos sus territorios.
Haga clic en "Agregar territorio". Se abrirá una ventana para crear un nuevo territorio.
Especifique el nombre del territorio en la ventana que se abre. También puede seleccionar la zona horaria del territorio si es diferente a la principal. Esta opción es adecuada si su empresa opera en diferentes ciudades con diferentes zonas horarias.
La carga del archivo GeoJSON de un territorio se describe en las instrucciones correspondientes.
Después de introducir la información, haga clic en "Agregar".
El territorio aparecerá en la lista. Añade todas los territorios que necesites de esta manera.
Ahora puede utilizar esta lista para la creación de trabajos, clientes o la asignación de asignados.
Edición y eliminación de territorios
Para eliminar o editar un territorio, ábralo en la página Configuración → Territorios.
Para eliminar, haga clic en el botón “Eliminar”, al editar, realice los cambios y haga clic en “Guardar”.
Si necesita ayuda, deje una solicitud o escríbanos a support@planado.app.