Planado permite agregar campos personalizados para clientes y sitios. En ellos puedes guardar información que no encaje en los campos estándar de clientes y sitios. Por ejemplo, puedes almacenar documentos relacionados con un cliente o un sitio en los campos personalizados.

Tipos de campos disponibles

Actualmente, están disponibles los siguientes tipos de campos personalizados para clientes y sitios:

  • Sí/No;

  • Número;

  • Número entero;

  • Dinero;

  • Texto;

  • Archivo;

  • Foto;

  • Lista de selección;

  • Enlace;

  • Fecha;

  • Hora;

  • Fecha y hora.

Agregar campos personalizados

Para agregar campos personalizados a los clientes o sitios, ve a Ajustes → Direcciones → Campos personalizados.


Ajustes → Direcciones → Campos personalizados



En la parte superior de la página, selecciona la pestaña Clientes o Sitios, según dónde desees agregar los campos.

Haz clic en Añadir campo y elige el tipo de campo que deseas añadir.


Agrega un campo



Después de seleccionar el tipo de campo, este aparecerá en la lista.


Introduce el nombre del nuevo campo.


Para los campos del tipo Lista de selección, también deberás especificar la lista de selección.


Un campo añadido


Agrega todos los campos necesarios para los clientes o sitios de esta manera y luego haz clic en Guardar.


Para eliminar un campo ya agregado, haz clic en el ícono de eliminación que aparece junto a él.



Después de guardar los campos, estos aparecerán en tus clientes o sitios.


Completar y usar campos personalizados de clientes y sitios

Cuando los campos personalizados se agregan a clientes o sitios, aparecerán para estas entidades y podrás completarlos a través de la aplicación web o mediante un archivo de carga.


Campos pesonalizados del cliente


Si un cliente o sitio tiene campos personalizados completados, y en la plantilla del trabajo existen campos con el mismo tipo y nombre, entonces, al crear un trabajo basado en esa plantilla para dicho cliente o sitio, los valores de los campos del cliente o sitio se completarán automáticamente en los campos del trabajo.
Esto te permite subir automáticamente los documentos necesarios al trabajo, completar fechas o rellenar campos de texto.


Campos personalizados del cliente en un trabajo


De esta forma, obtendrás inmediatamente en el trabajo toda la información necesaria sobre el cliente sin tener que introducirla manualmente.

Si tienes preguntas sobre el uso de los campos personalizados de clientes y sitios o sobre otras funciones de Planado, escríbenos a support@planado.app o a través del portal de soporte.