В данной статье приведено пошаговое руководство по настройке интеграции Планадо и CRM Битрикс24

Интеграцию можно подключить для облачной и коробочной Битрикс24.

 Интеграция доступна только на тарифах Про.


1. Зайдите в Битрикс24 под администратором.


Если у вас есть права администратора, то в разделе Моя страница в Профиле вы увидите отметку «Статус: Администратор».




2. Установите приложение Planado в Битрикс24.

В левом меню в группе Приложения выберите Все приложения и найдите Planado.





Если не удалось найти приложение, откройте по прямой ссылке.

Установите приложение, нажав кнопку Установить на странице приложения.


При установке приложение запросит доступ к CRM и пользователям.


Нажмите Установить: приложение Planado появится в разделе Покупки.


Не удаляйте приложение Planado после настройки интеграции. Без данного приложения интеграция не будет работать.


3. Настройте веб-приложение Планадо.


Откройте настройки Планадо: Настройки ИнтеграцииCRM.


Укажите адрес вашей Битрикс24.


Нажмите Включить интеграцию.



В Планадо вы можете:

  • подключить разные направления из CRM Битрикс24.
  • выбрать по каким стадиям сделок создавать наряд.
  • по какому шаблону создается наряд в зависимости от типа сделки.
  • какие поля из сделок будут переноситься в наряды.
  • в какую стадию переносить сделку при завершении наряда.


4. Выберите по каким сделкам создавать наряд

Выберите нужное направление, если вы используете несколько.

Выберите тип сделок, поставив галочку слева от названия типа.Нажмите на Добавить стадию.

В новом окне выберите

  1. На каком стадии переносить сделку из Битрикс24 в Планадо.
  2. По какому шаблону будет создавать наряд по сделке.
  3. Нужно ли переносить сделку в другую стадию при успешном/неуспешном завершении наряда.

Нажмите на Сохранить.


Появится новая строка. Теперь в CRM Битрикс24 при создании сделок с типом Продажа услуги и в стадии сделки В работе будет создавать наряд по шаблону Монтаж для физлица в Планадо.


5. После сохранения настроек протестируйте интеграцию

  • В CRM Битрикс24 создайте сделку типа Продажа услуги. Заполните нужные поля сделки и сохраните её.
  • В Планадо перейдите на вкладку Наряды. Там должен быть автоматически добавлен наряд по шаблону Монтаж для физлица.

Наряд будет также создавать не только при создании сделки в стадии Продажа услуги, но и при переносе сделок с других стадий на нее.

Интеграция настраивается отдельно для каждого типа сделок. Тип сделки можно выбрать в разделе "О сделке" -- > "Показать поле" --> "Тип".  Если тип сделки не задан, наряд в Планадо не создается.


Для того чтобы изменить стадии сделки или добавить новые, откройте "Настройки" -- > "Справочники" --> "Стадии сделки". Для добавления новой стадии нажмите "Добавить стадию".




Читайте, как работает интеграция Планадо с CRM Битрикс24.


Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.