В данной статье приведено пошаговое руководство по настройке интеграции Планадо и CRM Битрикс24.
Интеграцию можно подключить для облачной и коробочной Битрикс24.
Интеграция доступна только на тарифах Про.
1. Зайдите в Битрикс24 под администратором.
Если у вас есть права администратора, то в разделе Моя страница в Профиле вы увидите отметку «Статус: Администратор».
2. Установите приложение Planado в Битрикс24.
В левом меню в группе Приложения выберите Все приложения и найдите Planado.
Установите приложение, нажав кнопку Установить на странице приложения.
При установке приложение запросит доступ к CRM и пользователям.
3. Настройте веб-приложение Планадо.
Откройте настройки Планадо: Настройки → Интеграции → CRM.
Укажите адрес вашей Битрикс24.

4. Выберите по каким сделкам создавать наряд
Выберите нужное направление, если вы используете несколько.
В новом окне выберите
- На каком стадии переносить сделку из Битрикс24 в Планадо.
- По какому шаблону будет создавать наряд по сделке.
- Нужно ли переносить сделку в другую стадию при успешном/неуспешном завершении наряда.
Нажмите на Сохранить.
Появится новая строка. Теперь в CRM Битрикс24 при создании сделок с типом Продажа услуги и в стадии сделки В работе будет создавать наряд по шаблону Монтаж для физлица в Планадо.
5. После сохранения настроек протестируйте интеграцию
- В CRM Битрикс24 создайте сделку типа Продажа услуги. Заполните нужные поля сделки и сохраните её.
- В Планадо перейдите на вкладку Наряды. Там должен быть автоматически добавлен наряд по шаблону Монтаж для физлица.
Наряд будет также создавать не только при создании сделки в стадии Продажа услуги, но и при переносе сделок с других стадий на нее.
Интеграция настраивается отдельно для каждого типа сделок. Тип сделки можно выбрать в разделе "О сделке" -- > "Показать поле" --> "Тип". Если тип сделки не задан, наряд в Планадо не создается.
Для того чтобы изменить стадии сделки или добавить новые, откройте "Настройки" -- > "Справочники" --> "Стадии сделки". Для добавления новой стадии нажмите "Добавить стадию".
Читайте, как работает интеграция Планадо с CRM Битрикс24.
Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.