Интегрируйте Планадо с CRM Битрикс24: Планадо будет создавать наряд на выезд при переходе сделки в определенную стадию, а информация о клиенте будет скопирована из CRM. 


Например, вы переводите сделку из стадии Счет на предоплату в Передано в Planado.


В Планадо автоматически создается наряд на выезд с данными из Битрикс24. В наряде сохраняется ссылка на сделку из Битрикс24: вы можете быстро перейти в CRM из наряда Планадо.




Новые клиенты создаются в Планадо на основании контакта сделки. Имя и телефон клиента автоматически копируются в наряд.



Если в сделке указана компания, то в Планадо будет создан клиент-юрлицо с данными этой компании.


Менеджер по продажам отслеживает, как идет работа по сделке в Битрикс24. В ходе выполнения работ по наряду Планадо добавляет комментарии к сделке в Битрикс24.




⚠️ По сделке одновременно может быть только один незавершенный наряд. Чтобы создать по сделке второй наряд, первый должен быть завершён. Удаленные наряды не будут считаться завершенным, поэтому если наряд по сделке был удалён, но не был завершён, по сделке не получится создать повторный наряд.



Когда наряд будет завершен, сделка перейдет в новую стадию, например, Выполнено в Planado.



В Планадо вы настраиваете:

  • используемые направления в CRM Битрикс24.
  • при переходе сделки в какую стадию создается наряд;
  • по какому шаблону создается наряд в зависимости от типа сделки.
  • какие поля из сделок будут переноситься в наряды.
  • в какую стадию переносить сделку, при завершении наряда.



Интеграция настраивается отдельно для каждого типа сделок. Тип сделки можно выбрать в разделе "О сделке"→ "Показать поле" → "Тип".  Если тип сделки не задан, наряд в Планадо не создается.



Для того чтобы изменить стадии сделки или добавить новые, откройте "Настройки" → "Справочники" → "Стадии сделки". Для добавления новой стадии нажмите "Добавить стадию".






Интеграция с CRM Битрикс24 доступна на тарифе Про. Настройте интеграцию в меню Настройки → Интеграции → Битрикс24.

Интеграцию можно подключить для облачной и коробочной Битрикс24.

Настройте интеграцию Планадо с Битрикс24 с помощью пошаговой инструкции.

Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.