В Планадо вы настраиваете:

  • используемые направления в CRM Битрикс24.
  • при переходе сделки в какую стадию создается наряд;
  • по какому шаблону создается наряд в зависимости от типа сделки.
  • какие поля из сделок будут переноситься в наряды.
  • в какую стадию переносить сделку, при завершении наряда.

Для подключение Битрикс24 к Планадо ознакомьтесь с инструкцией Подключение Битрикс24.


1. Выберите направление

Если вы используете несколько направлений в своем Битрикс24, то потребуется выбрать одно для настройки. На страницу выбора можно будет вернуться.


2. Выберите тип сделок

Выберите для каких типов сделок должны создаваться наряды. Нажмите Добавить стадию.


3. Добавьте стадию сделки

Выберите требуемую стадию сделки, по какому шаблону создавать наряд, какие поля наряда заполнить из полей сделки.

Обязательно укажите, в какую стадию переносить сделку при завершении наряда. Можно выбрать две стадии, для успешного и неуспешного завершения наряда.


Нажмите на кнопку Добавить

Теперь, когда в вашем Битрикс24 появится сделка с типом Продажа и на стадии В работе, то в Планадо будет создаваться наряд по выбранному шаблону.

Нажмите на кнопку Сохранить.


4. Создайте в Битрикс24 сделку 

Заполните поля сделки. Так как мы настроили создания наряда для типа сделок Продажа и на стадии В работе, то нужно обязательно выбрать их, иначе наряд не будет создан.


После создания сделки, в наряде через минуту появится сообщение о том, что был создан наряд, с ссылкой на него.


5. Откройте наряд.

В выбранные вами поля автоматически перенеслись значения из полей сделок.

Какие поля можно переносить из сделки?

Вы можете переносить любые стандартные и пользовательские поля. Перед этим требуется создать их в вашем Битрикс24.

Поле Клиент автоматически переносится в наряд. В Планадо создается клиент с данным именем, если такого еще не было в списках.

Поле Исполнитель можно заполнить из полей типа Списки. Как создать это поле можно узнать по ссылке.

Поле Запланирован на можно заполнить из полей типа Дата/время. Как создать это поле можно узнать по ссылке.

Поле Адрес, можно заполнить из полей типа Строка и Адрес Google карты.

Поля Офис, Этаж, Подъезд, Описание адреса можно заполнить из полей типа Строка.


О подключении Битрикс24 к Планадо можно прочитать в статье - Подключение Битрикс24.


Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.