Support

Рассмотрим настройку переноса полей из сделки Битрикс24 в Планадо. В этом примере добавим перенос описания и исполнителя. Другие переносы, например, адреса и запланированной даты описаны в отдельных инструкциях.

Для подключения Битрикс24 к Планадо ознакомьтесь с инструкцией Подключение Битрикс24.

Настройки интеграции

В примере рассмотрим передачу комментария и исполнителя. Для комментария используем поле с типом «Строка» сделки Битрик24, а исполнителя — «Список». Подробнее передача исполнителя описана в отдельной инструкции.

1. Выберите воронку

Если вы используете несколько направлений в Битрикс24, выберите одно из них для настройки. При необходимости можно настроить интеграцию для нескольких направлений.

2. Выберите тип сделок

Выберите для каких типов сделок должны создаваться наряды. Нажмите Добавить стадию.

3. Добавьте стадию сделки

Выберите требуемую стадию сделки, по какому шаблону создавать наряд, какие поля наряда заполнить из полей сделки.

Не забудьте указать, на какую стадию переносить сделку при завершении и отмене наряда. Можно выбрать стадию для успешного и неуспешного завершения наряда, а также для его отмены.

Нажмите Добавить.

Сохраните настройки интеграции.

Теперь, когда в вашем Битрикс24 появится сделка с типом Продажа и на стадии В работе, то в Планадо будет создаваться наряд по выбранному шаблону. Из сделки передадутся исполнитель и описание наряда.

Пример работы интеграции

Теперь рассмотрим, как данные переносятся в созданный по сделке наряд.

Заполните поля сделки. Так как мы настроили создания наряда для типа сделок Продажа и на стадии В работе, то нужно обязательно выбрать их, иначе наряд не будет создан.

После создания сделки появится сообщение о созданном наряде, со ссылкой на него.

Откроем наряд.

В выбранные вами поля автоматически перенеслись значения из полей сделок.

Какие поля можно переносить из сделки?

Вы можете переносить любые стандартные и пользовательские поля. Перед этим требуется создать их в вашем Битрикс24.

Поле Клиент автоматически переносится в наряд. В Планадо создается клиент с данным именем, если такого еще не было в списках.

Поле Исполнитель можно заполнить из полей типа Списки. Как создать это поле можно узнать по ссылке.

Поле Запланирован на можно заполнить из полей типа Дата/время. Как создать это поле можно узнать по ссылке.

Поле Адрес, можно заполнить из полей типа Строка и Адрес Google карты.

Поля Офис, Этаж, Подъезд, Описание адреса можно заполнить из полей типа Строка.

Поля Файл можно заполнить из полей типа Файл.

О подключении Битрикс24 к Планадо можно прочитать в статье — Подключение Битрикс24.

Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.