Наряд можно выполнять только когда у него есть исполнитель и дата/время. Из сделок Битрикс24 можно перенести исполнителя и дату.


Для этого потребуется добавить в сделке новое поле, где будет отражена дата и время для наряда.


Откройте форму создания новой сделки и нажмите на кнопку Создать поле. Появится выпадающее окно с списком всех доступных типов. Выберите тип Дата/Время.


После выбора типа, появится меню где вы можете настроить поле и дать ему название.

Назовите новое поле Дата и время начала наряда и нажмите на кнопку Сохранить.


Вернитесь в Планадо. Теперь в настройках стадии вы можете добавить для заполнения поле наряда Запланирован на и выбрать поле, которое мы раннее назвали Дата и время начала наряда.

Когда закончите с настройками стадии сделки, по которой должны создаваться наряды, нажмите на кнопку Сохранить.

Создайте сделку в этой стадии. При создании выберите дату и время в созданном поле.

Сделка будет создана, в комментариях сделки в течение минуты появится комментарий с ссылкой на наряд в Планадо.

В наряде поле Запланирован на будет заполнено значением из поля Дата и время начала наряда в сделке.


О том, как настроить создание нарядов по различным стадиям сделок, можно прочитать по ссылке.


Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.ru.