Наряд можно выполнять только когда у него есть исполнитель и дата/время. Из сделок Битрикс24 можно перенести исполнителя и дату.
Для этого потребуется добавить в сделке новое поле, где будет отражена дата и время для наряда.
Откройте форму создания новой сделки и нажмите на кнопку Создать поле. Появится выпадающее окно с списком всех доступных типов. Выберите тип Дата/Время.
После выбора типа, появится меню где вы можете настроить поле и дать ему название.
Назовите новое поле Дата и время начала наряда и нажмите на кнопку Сохранить.
Вернитесь в Планадо. Теперь в настройках стадии вы можете добавить для заполнения поле наряда Запланирован на и выбрать поле, которое мы раннее назвали Дата и время начала наряда.
Когда закончите с настройками стадии сделки, по которой должны создаваться наряды, нажмите на кнопку Сохранить.
Создайте сделку в этой стадии. При создании выберите дату и время в созданном поле.
Сделка будет создана, в комментариях сделки в течение минуты появится комментарий с ссылкой на наряд в Планадо.
В наряде поле Запланирован на будет заполнено значением из поля Дата и время начала наряда в сделке.
О том, как настроить создание нарядов по различным стадиям сделок, можно прочитать по ссылке.
Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.