Планадо позволяет выездным сотрудникам заполнять отчет по наряду в мобильном приложении.
Вы можете настроить перенос данных этого отчета в поля сделки в Битрикс24.
Сейчас вы можете из наряда перенести данные по резолюции наряда, включая примечание к резолюции.
Для этого потребуется добавить в сделке новые поля, куда будут занесены данные из отчета наряда.
Откройте форму создания новой сделки и нажмите на кнопку Создать поле. Появится выпадающее окно с списком всех доступных типов.
Создайте два поля с типом Строка.
После выбора типа, появится меню где вы можете настроить поля и дать им названия.
Назовите новые поля Резолюция по наряду и Примечание к резолюции. Нажмите на кнопку Сохранить.
Вернитесь в Планадо. Теперь в настройках стадии вы можете добавить для заполнения поля сделки Резолюция по наряду и Примечание к резолюции. Выберите, чтобы эти поля заполнялись из полей Резолюция и Примечание к резолюции из наряда.
Когда закончите с настройками стадии сделки, по которой должны создаваться наряды, нажмите на кнопку Сохранить.
Создайте сделку в этой стадии. Вы можете настроить перенос самых разных полей из сделки в наряд. Оставьте поля Резолюция по наряду и Примечание к резолюции пустыми.
Сделка будет создана, в комментариях сделки в течение минуты появится комментарий с ссылкой на наряд в Планадо.
Откройте этот наряд по ссылке. Вы окажитесь на странице редактирования наряда. Теперь нажмите на кнопку начать в веб-приложении или зайдите за выбранного исполнителя в мобильное приложение и начните наряд там.
Не забудьте, что для того чтобы можно было начать наряд, у него должен быть заполнено поле Исполнитель и Запланирован на (дата начала).
После этого, снова откройте наряд, и теперь завершите его.
Появится окно с предложением выбрать одну из доступных резолюций и написать примечание.
Выберите резолюцию и заполните примечание. После чего нажмите на кнопку Завершить наряд.
Вернитесь обратно к созданной сделке. Теперь вы увидите новые комментарии с историей выполнения наряда.
А раннее созданные поля Резолюция по наряду и Примечание к резолюции теперь содержат значения введенные вами в наряде.
О том, как настроить создание нарядов по различным стадиям сделок, можно прочитать по ссылке.
Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.