Планадо позволяет выездным сотрудникам заполнять отчеты по нарядам через мобильное приложение. Данные из отчетов можно автоматически переносить в поля сделок Битрикс24 вместе с другой информацией по наряду


Добавление новых полей в сделку

Добавим в сделку поля для переноса резолюции и примечания по ней.

  1. Откройте форму создания новой сделки

  2. Нажмите кнопку Создать поле

  3. В выпадающем списке выберите тип Строка

  4. Создайте два поля этого типа

    Зададим полям названия:

    • Резолюция по наряду

    • Примечание к резолюции

  5. После настройки нажмите Сохранить.



Настройка перенос в Планадо

  1. Откройте настройки интеграции в Планадо.

  2. Добавьте для заполнения поля:

    • Резолюция по наряду

    • Примечание к резолюции

  3. Настройте автоматическое заполнение этих полей из соответствующих полей наряда



После завершения настройки стадии нажмите Сохранить. Теперь после завершения наряда в сделку будут переноситься резолюция и примечание к ней.

Пример сделки

Проверим работу интеграции.

  1. Создайте сделку в настроенной стадии

  2. Оставьте поля Резолюция по наряду и Примечание к резолюции пустыми

  3. В течение минуты в комментариях сделки появится ссылка на созданный наряд


Теперь завершим наряд в Планадо.

Подготовка к выполнению:

  • Убедитесь, что у наряда заполнены поля Исполнитель и Запланирован на

  • Откройте наряд по ссылке из комментария к сделке

Начало работы:

  • Нажмите Начать в веб-приложении, или

  • Войдите в мобильное приложение за выбранного исполнителя и начните наряд там. В этом примере начнём и завершим наряд через веб-приложение для простоты. 



Завершение наряда:

  1. Откройте наряд повторно

  2. Нажмите Завершить наряд

  3. Выберите подходящую резолюцию

  4. Заполните примечание

  5. Подтвердите завершение кнопкой Завершить наряд

После завершения наряда:

  • В комментариях сделки появится история выполнения

  • Поля Резолюция по наряду и Примечание к резолюции автоматически заполнятся данными из наряда



Система позволяет настроить перенос различных полей между сделками и нарядами. Подробные инструкции доступны в документации по настройке интеграции.

При возникновении вопросов: