Интеграция Планадо и amoCRM нужна, чтобы автоматически создавать наряды на выезд для сотрудников на основании сделок amoCRM.

Интеграция работает так: сделка в amoCRM доходит до определенного этапа (например, пора выезжать на замер или монтаж), в этом случае создается наряд (например, по шаблону наряда на замер) и выездной сотрудник получает задание на мобильное приложение.

 

Чтобы интеграция работала вам нужно сделать настройки, чтобы было понятно когда и как нужно создавать наряды в Планадо.


Шаг 1. Найдите сервис Планадо в amoCRM.

Зайдите в amoCRM. 

Во вкладке Настройки нажмите Интеграции.


В строке поиска наберите «Planado».

Нажмите на кнопку «Установить».

Шаг 2. Подтвердите установку сервиса Планадо.

Чтобы подключить amoCRM к Планадо нужно указать «Ваш адрес Планадо» внизу страницы установки интеграцииТуда нужно ввести адрес вида: <имя_вашего_домена>.planadoapp.com, это тот самый домен, который вы выбирали при регистрации в Планадо.

Отметьте галочкой согласие в поле «Разрешаю передачу данных учетной записи на сторонний сервер» и нажимайте кнопку «Установить».


Шаг 3. Настройте интеграцию в Планадо

Далее amoCRM должно будет перейти в Планадо.

Если ранее вход был выполнен, то вы сразу окажетесь в интерфейсе настроек интеграции с amoCRM

Шаг 4. Настройте перенос данных между сделками amoCRM и нарядами Планадо.

Планадо нужно понимать откуда брать данные из amoCRM, при создании нарядов. 

Для этого нужно сделать настройку переноса данных.


В конце настройки нажмите «Сохранить».

Шаг 5. Завершите настройку интеграции.

Интеграция настроена. Обратите внимание, что можно «Открыть настройки» и поменять настройки.