Интеграция Планадо и amoCRM позволяет автоматически создавать наряды Планадо на выезд для сотрудников на основании сделок amoCRM.

Интеграция с amoCRM устроена следующим образом:
  1. В amoCRM создаётся сделка, в ней заполняются поля.
  2. Сделка переводится на определенный этап.
  3. По сделке в Планадо создаётся наряд.
  4. Информация из полей сделки переходит в поля наряда.
  5. Выездной сотрудник выполняет наряд, заполняет поля отчёта наряда.
  6. Сотрудник завершает наряд.
  7. Информация из полей отчёта наряда переходит обратно в сделку amoCRM.
  8. Сделка переходит на следующий этап в зависимости от резолюции наряда.


Шаг 1. Найдите сервис Планадо в amoCRM.

Зайдите в amoCRM. 

Во вкладке «amoМаркет» в строке поиска введите «Planado». 


Приложение «Planado» в amoCRM


В результатахпоиска появится приложение «Planado». Нажмите «Установить».


Установка приложение я amoCRM

Шаг 2. Подтвердите установку сервиса Планадо.

Чтобы подключить amoCRM к Планадо нужно указать «Ваш адрес Планадо» внизу страницы установки интеграции. Туда нужно ввести адрес вида: <имя_вашего_домена>.planadoapp.com. Это тот самый домен, который вы выбирали при регистрации в Планадо.

Отметьте галочкой согласие в поле «Разрешаю передачу данных учетной записи на сторонний сервер» и нажимайте кнопку «Установить».


Подключение интеграции


Вас на короткое время перенаправит на страницу интеграции в Планадо. Если вы не вошли в Планадо, то в этот момент вам потребуется войти туда. 


Вход в Планадо


После этого интеграция подключится. Можно приступить к её настройке.

Шаг 3. Настройте интеграцию в Планадо

Для настроек интеграции перейдите в Планадо. Откройте страницу Настройки → Интеграции → amoCRM.


Настройки интеграции


Здесь можно указать, по каким воронкам и на каких этапах будут создваваться наряды Планадо по сделкам amoCRM. Для этого нужно сделать настройку переноса данных.


В конце настройки нажмите «Сохранить».

Интеграция настроена. Обратите внимание, что можно «Открыть настройки» и поменять настройки. 



Настройки интеграции с amoCRM описаны в других инструкциях базы знаний Планадо.

Если у вас есть вопросы по настройке интеграции с amoCRM или другим функциям Планадо, напишите нам на почту support@planado.app или оставьте заявку на planado.freshdesk.com. Мы с радостью поможем вам.