Интеграция Планадо и amoCRM позволяет автоматически создавать наряды Планадо на выезд для сотрудников на основании сделок amoCRM.
- В amoCRM создаётся сделка, в ней заполняются поля.
- Сделка переводится на определенный этап.
- По сделке в Планадо создаётся наряд.
- Информация из полей сделки переходит в поля наряда.
- Выездной сотрудник выполняет наряд, заполняет поля отчёта наряда.
- Сотрудник завершает наряд.
- Информация из полей отчёта наряда переходит обратно в сделку amoCRM.
- Сделка переходит на следующий этап в зависимости от резолюции наряда.
Шаг 1. Найдите сервис Планадо в amoCRM.
Зайдите в amoCRM.
Во вкладке «amoМаркет» в строке поиска введите «Planado».

Приложение «Planado» в amoCRM
В результатахпоиска появится приложение «Planado». Нажмите «Установить».

Шаг 2. Подтвердите установку сервиса Планадо.
Чтобы подключить amoCRM к Планадо нужно указать «Ваш адрес Планадо» внизу страницы установки интеграции. Туда нужно ввести адрес вида: <имя_вашего_домена>.planadoapp.com. Это тот самый домен, который вы выбирали при регистрации в Планадо.
Отметьте галочкой согласие в поле «Разрешаю передачу данных учетной записи на сторонний сервер» и нажимайте кнопку «Установить».
Подключение интеграции
Вас на короткое время перенаправит на страницу интеграции в Планадо. Если вы не вошли в Планадо, то в этот момент вам потребуется войти туда.
Вход в Планадо
После этого интеграция подключится. Можно приступить к её настройке.
Шаг 3. Настройте интеграцию в Планадо
Для настроек интеграции перейдите в Планадо. Откройте страницу Настройки → Интеграции → amoCRM.
Настройки интеграции
Здесь можно указать, по каким воронкам и на каких этапах будут создваваться наряды Планадо по сделкам amoCRM. Для этого нужно сделать настройку переноса данных.
В конце настройки нажмите «Сохранить».
Интеграция настроена. Обратите внимание, что можно «Открыть настройки» и поменять настройки.
Настройки интеграции с amoCRM описаны в других инструкциях базы знаний Планадо.
Если у вас есть вопросы по настройке интеграции с amoCRM или другим функциям Планадо, напишите нам на почту support@planado.app или оставьте заявку на planado.freshdesk.com. Мы с радостью поможем вам.