Интеграция Планадо и amoCRM позволяет автоматически создавать наряды Планадо на основании сделок amoCRM.

Интеграция с amoCRM устроена следующим образом:
  1. В amoCRM создаётся сделка, в ней заполняются поля.
  2. Сделка переводится на определенный этап.
  3. По сделке в Планадо создаётся наряд.
  4. Информация из полей сделки переходит в поля наряда.
  5. Выездной сотрудник выполняет наряд, заполняет поля отчёта наряда.
  6. Сотрудник завершает наряд.
  7. Информация из полей отчёта наряда переходит обратно в сделку amoCRM.
  8. Сделка переходит на следующий этап в зависимости от резолюции наряда.


В это инструкции рассмотрим, как подключить интеграцию с amoCRM.

Шаг 1. Найдите приложение Планадо в amoCRM

Зайдите в amoCRM. 

Во вкладке «amoМаркет» в строке поиска введите «Planado». 


Приложение «Planado» в amoCRM


В результатах поиска появится приложение «Planado». Нажмите «Установить» рядом с ним.


Приложение Planado в amoCRM

Шаг 2. Установить приложение Planado в amoCRM

Откройте приложение Planado в amoCRM и отметьте «Согласен на передачу персональных данных из amoCRM в Planado». Затем нажмите «Установить». Начнётся установка приложения в amoCRM.


Установка приложения


После этого приложение установлено, его необходимо настроить. 

Чтобы подключить amoCRM к Планадо нужно в поле «Ваш адрес Планадо» внизу страницы указать адрес вашего домена Планадо. Он выглядит следующим образом: <имя_вашего_домена>.planadoapp.com. Это тот самый домен, который вы выбирали при регистрации в Планадо. После этого нажмите «Сохранить»


Подключение интеграции


Вас на короткое время перенаправит на страницу интеграции в Планадо. Если вы не вошли в Планадо, то в этот момент вам потребуется войти в него. 


Вход в Планадо


После этого интеграция подключится и приложение Planado в amoCRM потребуется открыть ещё раз. Приложение сообщит, что интеграция установлена и сразу же закроется.


Подключенная интеграция

Шаг 3. Настройте интеграцию в Планадо

Для настроек интеграции перейдите в Планадо. Откройте страницу Настройки → Интеграции → amoCRM.


Настройки интеграции


Здесь можно указать, по каким воронкам и на каких этапах будут создаваться наряды Планадо по сделкам amoCRM. Для этого нужно сделать настройку переноса данных.


В конце настройки нажмите «Сохранить».

Интеграция настроена. Обратите внимание, что настройки интеграции можно открыть через приложение Planado в amoCRM.


Открыть настройки интеграции через приложение в amoCRM


В результате вы получили подключенную интеграцию Планадо с amoCRM. Теперь вы можете настроить интеграцию под ваши бизнес-процессы. 

Настройки интеграции с amoCRM описаны в других инструкциях базы знаний Планадо.

Если у вас есть вопросы по настройке интеграции с amoCRM или другим функциям Планадо, напишите нам на почту support@planado.app или оставьте заявку на planado.freshdesk.com. Мы с радостью поможем вам.