Планадо поддерживает интеграцию товаров Битрикс24 с нарядами Планадо. Интеграция позволяет исполнителю видеть в мобильном приложении товары, которые добавлены в сделку наряда. Также исполнитель через мобильное приложение может убрать или добавить товары.
Так исполнитель видит, какие товары необходимо передать клиенту, и может изменить этот список в случае необходимости
Для работы интеграции с товарами Битрикс24 требуется настройка со стороны команды Планадо. Если вам нужна эта функция, пожалуйста, напишите нам на support@planado.app с указанием шаблона, для которого нужна настройка.
Информация о добавленных в наряд товарах и услугах передаётся в сделку Битрикс24. Кроме этого Планадо формирует PDF-файл со списком товаров и услуг. Внешний вид файла можно настроить.
Пример интеграции
Приведём пример интеграции. В этом случае по сделке Битрикс24 создаётся наряд Планадо по шаблону «Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]». Для печати информации о товарах используется форма печати «Товары Bitrix». Полученный в результате печати файл загрузится в поле «Акт для подписи».
Планадо позволяет подписать файл, а затем сразу распечатать наряд с подписью и загрузить полученный файл в этот же наряд. Эта функция требует настройки с нашей стороны, поэтому если она вам требуется, пожалуйста, напишите об этом нам на support@planado.app
В саму сделку добавлен товар «Роутер».
Товар в сделке
Переведём сделку на этап создания наряда. По сделке создан наряд №987 по шаблону «Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]»
Наряд по сделке
Откроем этот наряд в мобильном приложении.
В дополнительных полях наряда появится кнопка «Список товаров и услуг».
Наряд в мобильном приложении
При нажатии на эту кнопку откроется список добавленных в сделку товаров и услуг.
Список товаров и услуг
Здесь исполнитель может добавить новый товар или услугу через кнопку «Добавить».
Добавить товар
При этом ему потребуется выбрать товар или услугу из поиска.
Поиск товара
Также исполнитель может менять количество товара с помощью кнопок «+» и «–» справа от количества товара. Чтобы удалить товар, нужно уменьшить его количество до нуля.
Увеличить или уменьшить количество товара
Внизу страницы отображается стоимость добавленных товаров и их количество.
Количество и стоимость добавленных товаров и услуг
После сохранения списка по печатной форме создаётся PDF-файл со списком товаров сделки.
Распечатанный документ в наряде
Его вид зависит от выбранной при настройке формы печати. В данном случае он содержит только информацию о товарах сделки.
Полученный файл
Также список товаров обновится в сделке.
Таким образом информация о товарах передаётся из сделки в наряд и обратно. С помощью этой функции вы можете учитывать проданные товары в Битрикс24.
Другие возможности интеграции с Битрикс24 описаны в базе знаний Планадо.
Вопросы о работе Планадо вы можете задать по почте support@planado.app.