Исполнитель может указать в наряде использованные материалы или проданные клиенту товары. Так вы можете учитывать потраченные материалы и проданные товары в складской системе. Товары привязываются к услугам, поэтому перед их использованием требуется сформировать список услуг. Как это сделать описано в соответствующей инструкции.
На данный момент для работы с товарами в мобильном приложении требуется настройка с нашей стороны. Если вам требуется эта функция, пожалуйста, напишите об этом нам на support@planado.app или оставьте заявку на портале технической поддержки.
Категории товаров
Товары можно группировать по категориям. Это упростит поиск товаров. Категории могут иметь свои подкатегории. Всего может быть до трёх уровней вложенности категорий.
Чтобы добавить категорию, перейдите на страницу Настройки → Товары и откройте вкладку «Категории». На вкладке «Категории» нажмите «Добавить категорию».
Добавление категории
В открывшемся окне добавления категории заполните информацию: название, описание, внешний идентификатор. Если вы добавляете не первую категорию, то можете также указать корневую категорию. После этого нажмите «Добавить».
Добавление категории
Новая категория появится в списке.
Добавленная категория
Добавьте таким образом все необходимые вам категории и подкатегории товаров.
Добавление единиц измерения
У всех товаров есть свои единицы измерения. Они используются для подсчёта количества разных товаров. Например, кабель может мериться метрами, болты — штуками, а гвозди — граммами.
Чтобы добавить категорию, перейдите на страницу Настройки → Товары и откройте вкладку «Единицы измерения». Нажмите «Добавить единицу измерения».
В открывшемся окне укажите название единицы измерения, её код (например, «м» для метра) и внешний идентификатор. Также у единицы измерения можно указать точность. Например, для штук можно использовать точность «0 (целое число)», так как штук не может быть дробное количество, а для метров — «2 (сотые доли)», так как для них может требоваться более высокая точность.
Внешний идентификатор единицы измерения может пригодиться в случае интеграции товаров с внешней системой через API.
После этого нажмите «Добавить».
Добавить единицу измерения
Новая единица измерения появится в списке. Создайте таким образом все необходимые вам единицы измерения.
Добавленные единицы измерения
Теперь единицы измерения можно указать у товаров.
Добавление товара
Перейдите на вкладку «Товары» на странице Настройки → Товары. На этой странице нажмите «Добавить товар».
Добавить товар
В открывшемся окне заполните информацию о товаре: название, описание, выберите ранее созданную единицу измерения и категорию. Укажите базовую цену товара, это позволит подсчитывать стоимость проданных товаров и использованных материалов. В поле «Глобальный номер товара (Артикул GTIN)» укажите артикул товара, если он имеется. Добавьте внешний идентификатор. После этого нажмите «Добавить».
Добавление товара
Новый товар появится в списке.
Добавленный товар
Добавьте таким образом все необходимые вам товары.
Использование товаров в мобильном приложении
Когда товары добавлены, исполнитель может указать их в наряде в мобильном приложении. Так как товары привязываются к услугам, в наряд должны быть добавлены услуги.
Чтобы указать товары в наряде, на вкладке «Подробности» исполнителю нужно нажать «Использованные материалы».
Добавить товары
Если в наряде есть оказанные услуги, исполнитель может добавить к ним товары. Если услуги не оказаны, то их можно оказать через окно добавления товаров. Если в наряд не добавлены услуги, следует сначала добавить их.
Чтобы добавить товар, нажмите «Добавить позицию» рядом с названием услуги.
Добавить позицию
В открывшейся строке поиска нужно начать набирать название товара. Подсказки с названиями товаров появятся после введения трёх символов. После этого товар можно выбрать из списка.
Добавление товара
Когда товар добавлен, можно указать его количество.
Когда все товары добавлены, нажмите «Сохранить».
Сохранить товары
После этого товары добавятся в наряд. Стоимость товаров и услуг отображается в нижней части окна наряда.
Общая сумма услуг и товаров
Использованные товары в веб-приложении
Добавленные в наряд товары и услуги можно посмотреть в веб-приложении. Для этого откройте наряд.
Товары наряда в веб-приложении
Здесь можно увидеть список добавленных товаров и оказанных услуг и их стоимость. Итоговую стоимость товаров и услуг можно посмотреть на странице «Наряды».
Итоговая стоимость товаров и услуг
Эту информацию можно выгрузить в XLSX-файл. Подробнее работа со страницей «Наряды» и выгрузкой описана в инструкции.
Если у вас есть вопросы по работе товаров или других функций Планадо, задайте их нам по почте support@planado.app или на портале технической поддержки.