Если у вас есть однотипные наряды повторяющиеся каждый день, неделю или месяц, вы можете включить автоматическое создание нарядов.
Откройте страницу Настройки → Наряды → Повторяющиеся наряды.
Здесь отображаются все созданные повторяющиеся наряды:
- Название.
- Клиент.
- Дата размещения - когда данный повторяющийся наряд был создан.
- Интервал для создания нарядов - через какое время от предыдущего создается следующий наряд.
- Дата создания следующего наряда - день и время, когда будет создан следующий наряд.
Нажмите на кнопку Добавить повторяющийся наряд. Появится список всех ваших шаблонов, выберите нужный.
Перед вами откроется форма создания повторяющегося наряда.
Заполнителя поля:
- Название наряда - введите название с помощью которого можно понять для чего данный наряд
- Описание - короткое описание наряда
- Исполнитель - выберите сотрудника выполняющего наряд
- Длительность - примерное время выполнения наряда
- Клиент - если у вас есть база клиентов, то вы можете выбрать одного из них и не заполнять поля с адресом.
- Адрес - отредактируйте адрес выбранного клиента или внесите адрес вручную.
- Контакты - контактные данные клиента.
Наряды с заполненными данными будут создаваться с определенным интервалом.
- Выберите день, неделю, месяц или год.
- За какое количество дней наряд должен быть автоматически создан.
- Дату создания первого наряда, интервал будет отсчитываться начиная с этого дня.
- Вы можете установить последний день для повторяющихся нарядов в поле Не создавать наряды после.
Завершите создание нажав на кнопку Добавить.
Если вам потребуется изменить какое-либо поле в повторяющимся наряде, например, если изменился исполнитель, то откройте данный наряд и установите новое значение для поля. Следующий наряд будет создан уже с новым исполнителем.
Значение всех полей, кроме Название наряда, будет скопировано в каждый повторяющийся наряд, и отображаться у исполнителя в мобильном приложении.
Пример использования повторяющихся нарядов.
Каждую неделю сотруднику требуется проводить диагностику оборудования по адресу корпоративного клиента. Сначала мы создаем и оформляем шаблон с названием Диагностика, заводим все нужные нам поля и настраиваем отчетность. Выбираем данный шаблон для повторяющегося наряда. Заполняем поля и настраиваем интервал.
Нам нужно чтобы сотрудник начал первую диагностику со следующего понедельника. Поставим дату первого выполнения, и время на которое будет назначен наряд. Чтобы сотрудник не забыл о наряде в понедельник, поставим количество дней до создания наряда 3, таким образом он сможет просмотреть информацию о наряде за три дня, в пятницу. Пока что нам требуются данные работы каждый понедельник, поэтому поле Не создавать наряды после оставим пустым.
В пятницу исполнителю будет создан наряд на клиента. В понедельник он выполнит его и процесс повторится вновь с следующей пятницы.
Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.