Время и дату наряда можно переносить из полей сделки amoCRM. В этой инструкции расскажем, как это сделать.

Назначение наряда на дату без времени

Рассмотрим случай, когда наряд Планадо нужно назначить из сделки amoCRM только на дату, без определенного времени. Для начала добавим поле в сделку. Из него будем переносить дату в наряд Планадо.

Добавьте в сделку amoCRM поле, где будет записана дата наряда.  

Для этого создайте новую сделку.

В окне сделке перейдите в её настройки и добавьте новое поле с типом «Дата».

Поле даты в сделки

Сохраните настройки сделки. В результате в сделке будет поле с типом «Дата». Теперь нужно добавить перенос в настройках интеграции.

В Планадо зайдите в настройки интеграции с amoCRM: Настройки → Интеграции → amoCRM.

 Добавьте перенос из нового поля в amoCRM в поле «Запланирован на» в Планадо и сохраните интеграцию

Настройки переноса даты в наряд

Теперь при создании наряда в Планадо будет создаваться наряд с запланированной в amoCRM датой. 

Перенос даты вместе со временем

Рассмотрим случай, когда наряд Планадо нужно назначить из сделки amoCRM на определенное время. Есть два варианта переноса: совместный из поля с типом «Дата и время» и раздельный, когда дата и время указываются в разных полях. Для начала рассмотрим вариант с совместным переносом.

Создайте новую сделку и зайдите в её настройки.

Создание сделки

Добавьте поле с типом «Дата и время» и сохраните сделку.

Поле «Дата и время» в сделке

Теперь можем настроить перенос даты и времени из этого поля в наряд Планадо.

Зайдите в настройки интеграции с amoCRM: Настройки → Интеграции → amoCRM.

Добавьте перенос нового поля для даты из amoCRM в поле «Запланирован на» в Планадо.

Перенос даты и времени в сделку

Сохраните настройки интеграции.

Теперь вы можете указывать дату и время в поле сделки и результат будет переноситься в наряд.

Перенос даты и времени в отдельных полях сделки

Рассмотрим вариант раздельного перенос из отдельных полей сделки. Для этого потребуется создать в сделке два поля: одно с типом «Дата» и второе с типом «Текст». В поле с типом «Дата» указывается дата наряда, в поле с типом «Текст» — время.

Раздельные поля даты и времени в сделке

В настройках интеграции добавьте переносы из поля даты в поле наряда «Запланирован на (дата)», а из поля времени — в поле наряда «Запланирован на (время)». Сохраните настройки интеграции.

Перенос даты и времени в наряд

В результате дата и время наряда будут переноситься из разных полей сделки.

Если у вас возникли вопросы по интеграции Планадо и amoCRM, готовы на них ответить по почте support@planado.app или на портале технической поддержки.