Время и дату наряда можно переносить из полей сделки amoCRM. В этом случае наряд по сделке создаётся сразу с запланированной датой. В этой инструкции расскажем, как это сделать.
Назначение наряда на дату без времени
Рассмотрим случай, когда наряд Планадо нужно назначить из сделки amoCRM только на дату, без определенного времени.
В наряде Планадо всегда указывается запланированное время, если у него есть запланированная дата. Если её не указать явно, например, не перенести из сделки amoCRM, то в наряде в качестве запланированного времени будет указано начало рабочего дня из настроек вашего Планадо.
Для начала добавим поле в сделку. Из него будем переносить дату в наряд Планадо.
Добавьте в сделку amoCRM поле для даты наряда.
Для этого создайте новую сделку.
Создание сделки
В окне сделке перейдите в её настройки и добавьте новое поле с типом «Дата».
Поле даты в сделки
Сохраните настройки сделки. В результате в сделке появится поле с типом «Дата». Теперь нужно добавить перенос в настройках интеграции.
В Планадо перейдите в Настройки → Интеграции → amoCRM.
Добавьте перенос из нового поля в amoCRM в поле «Запланирован на» в Планадо и сохраните интеграцию
Настройки переноса даты в наряд
Теперь при создании наряда в Планадо будет создаваться наряд с запланированной в amoCRM датой.
Перенос даты вместе со временем
Рассмотрим случай, когда наряд Планадо нужно назначить из сделки amoCRM на определенное время. Есть два варианта переноса: совместный из поля с типом «Дата и время» и раздельный, когда дата и время указываются в разных полях. Для начала рассмотрим вариант с совместным переносом.
Перенос даты и времени из одного поля сделки
Создайте новую сделку и зайдите в её настройки.
Создание сделки
Добавьте поле с типом «Дата и время» и сохраните сделку.
Поле «Дата и время» в сделке
Теперь можем настроить перенос даты и времени из этого поля в наряд Планадо.
Зайдите в настройки интеграции с amoCRM: Настройки → Интеграции → amoCRM.
Добавьте перенос нового поля для даты из amoCRM в поле «Запланирован на» в Планадо.
Перенос даты и времени в сделку
Сохраните настройки интеграции.
Теперь вы можете указывать дату и время в поле сделки и результат будет переноситься в наряд.
Перенос даты и времени в отдельных полях сделки
Рассмотрим вариант раздельного перенос из отдельных полей сделки. Для этого потребуется создать в сделке два поля: одно с типом «Дата» и второе с типом «Текст». В поле с типом «Дата» указывается дата наряда, в поле с типом «Текст» — время.
Раздельные поля даты и времени в сделке
В настройках интеграции добавьте переносы из поля даты в поле наряда «Запланирован на (дата)», а из поля времени — в поле наряда «Запланирован на (время)». Сохраните настройки интеграции.
Перенос даты и времени в наряд
В результате дата и время наряда будут переноситься из разных полей сделки.
Если у вас возникли вопросы по интеграции Планадо и amoCRM, готовы на них ответить по почте support@planado.app или на портале технической поддержки.