Это инструкция о том, как назначать исполнителей нарядов Планадо из amoCRM.


Для этого потребуется добавить к сделке amoCRM новое поле со списком ваших сотрудников в Планадо.

При создании наряда в Планадо исполнитель будет назначаться из этого поля.


Добавьте поле со списком сотрудников в amoCRM


Откройте форму новой сделки в amoCRM и перейдите в настройки.

Добавьте в сделку новое поле. Название придумайте свое, в примере мы назвали его Сотрудники.

Выберите для поля тип Список и добавьте в список всех сотрудников из Планадо.

Обратите внимание, что имена сотрудников должны быть записаны с точностью до буквы как в Планадо.

Сохраните настройки. 


Зайдите в настройки интеграции в Планадо


В Планадо зайдите в Настройки -> Интеграции с amoCRM.

Добавьте перенос из нового поля со списком сотрудников amoCRM в поле «Исполнитель» в Планадо. 

Сохраните настройки.


Теперь при создании наряда по сделке вы можете выбрать сотрудника из списка. При этом он будет назначен исполнителем наряда в Планадо.


Пример сделки


Создадим сделку, по которой будет назначаться исполнитель в наряде Планадо.

Сразу переведём сделку на этап, на котором должен создаваться наряд, а в списке выберем исполнителя.

При этом в Планадо создался наряд с выбранным исполнителем.