Инструкция описывает как назначать исполнителя наряда Планадо из сделки amoCRM.
Для этого потребуется добавить к сделке amoCRM новое поле со списком ваших сотрудников в Планадо.
При создании наряда в Планадо исполнитель будет назначаться из этого поля.
Добавьте поле со списком сотрудников в amoCRM
Откройте форму новой сделки в amoCRM и перейдите в настройки.
Добавьте в сделку новое поле. Название придумайте свое, в примере мы назвали его Сотрудники.
Выберите для поля тип Список и добавьте в список всех сотрудников из Планадо.
Обратите внимание, что имена сотрудников должны быть записаны с точностью до буквы как в Планадо.
Сохраните настройки.
Зайдите в настройки интеграции в Планадо
В Планадо зайдите в Настройки -> Интеграции с amoCRM.
Добавьте перенос из нового поля со списком сотрудников amoCRM в поле «Исполнитель» в Планадо.
Сохраните настройки.
Теперь при создании наряда по сделке вы можете выбрать сотрудника из списка. При этом он будет назначен исполнителем наряда в Планадо.
Пример сделки
Создадим сделку, по которой будет назначаться исполнитель в наряде Планадо.
Сразу переведём сделку на этап, на котором должен создаваться наряд, а в списке выберем исполнителя.
При этом в Планадо создался наряд с выбранным исполнителем.
