Инструкция описывает как назначать исполнителя наряда Планадо из сделки amoCRM.


Для этого потребуется добавить к сделке amoCRM новое поле со списком ваших сотрудников в Планадо.

При создании наряда в Планадо исполнитель будет назначаться из этого поля.


Добавьте поле со списком сотрудников в amoCRM

Откройте форму новой сделки в amoCRM и перейдите в настройки.



Добавьте в сделку новое поле с типом «Список», здесь будет указываться исполнитель для наряда Планадо.



Укажите в поле список всех возможных исполнителей. Это могут быть как сотрудники, так и бригады.


Обратите внимание, что имена сотрудников должны быть записаны с точностью до буквы как в Планадо. Например, если в Планадо сотрудник указан как «Иван Петров», а в списке вы укажите «Петров Иван», то перенос работать не будет.

Сохраните настройки поля. 



Теперь можно добавить перенос в настройках интеграции.


Настройки переноса сотрудника

В Планадо перейдите в Настройки → Интеграции → amoCRM.



Добавьте перенос из нового поля со списком сотрудников amoCRM в поле «Исполнитель»  Планадо. 



Сохраните настройки.


Теперь при создании наряда по сделке вы можете выбрать сотрудника из списка. При этом он будет назначен исполнителем наряда в Планадо.


Пример сделки

Создадим сделку, по которой будет назначаться исполнитель в наряде Планадо.

Сразу переведём сделку на этап, на котором должен создаваться наряд, а в списке выберем исполнителя.



При этом в Планадо создался наряд с выбранным исполнителем.



Если у вас возникли вопросы по работе интеграции с amoCRM или другими функциями Планадо, задайте их нам по почте support@planado.app или на портале технической поддержки