Support

Услуги оказывают исполнители во время выполнения нарядов. Например, в наряде на ремонт оборудования исполнитель может оказать услугу «Чистка», а в наряде на монтаж — «Установка роутера». Услуги можно разбить по категориям и подкатегориям. Услуги имеют цену, так вы можете получить общую сумму оказанных услуг и выставить счёт клиенту.

Также к услугам привязываются товары. 

Категории услуг

Для начала работы с услугами следует завести категории. Категории позволяют сгруппировать услуги по общим признакам, например, услуги ремонта оборудования или дополнительные услуги. Также категорию можно добавить в шаблон. В этом случае в нарядах по шаблону будут доступны все услуги из выбранной категории.

Услуги могут иметь до трёх подкатегорий.

Чтобы добавить категорию услуг, перейдите на страницу Настройки → Услуги и выберите вкладку «Категории». На вкладке «Категории» нажмите «Добавить категорию».

Добавить категорию

У вас откроется меню добавления категории.

Добавление категории

Укажите название категории, его описание и внешний идентификатор.

Внешний идентификатор услуг можно использовать при работе с услугами и товарами через API.

Если это не ваша первая созданная категория, то вы также можете выбрать корневую категорию услуги. В этом случае при добавлении корневой категории услуги в шаблон наряда, в него добавятся и все подкатегории корневой категории.

Информация о категории

Чтобы добавить категорию, нажмите кнопку «Добавить». Новая категория появится в списке категорий.

Добавленная категория

Добавьте таким же образом необходимые вам категории и подкатегории услуг.

Список категорий

Добавление услуг

Когда добавлены категории, можно приступить к добавлению самих услуг. Для этого перейдите на страницу Настройки → Услуги на вкладку «Услуги».

Добавить услугу

Откроется окно создания услуги. В нём можно указать название, описание, цену, категорию и внешний идентификатор услуги. 

Поля услуги

Если услуга оказывается бесплатно, то цену можно не указывать. Если указать категорию услуги, то при добавлении этой категории в шаблон в нарядах по нему исполнитель сможет добавить и оказать эту услугу.

Как и в случае с категориями, внешний идентификатор услуг удобно применять при использовании API.

Добавление услуги

После заполнения информации об услуге, нажмите «Добавить». Услуга появится в списке.

Добавьте необходимые вам услуги.

Список услуг

Добавление услуг в шаблон

Чтобы диспетчер и исполнитель могли добавлять услуги в наряд, услуги и категории нужно добавить в шаблон. Сделать это можно в настройках шаблона. Для этого откройте страницу Настройки → Шаблоны и выберите шаблон, в который хотите добавить услугу.

Подробнее настройки шаблона описаны в базе знаний Планадо.

Настройки → Шаблоны

В шаблоне откройте раздел услуг. Он идёт под полями отчёта наряда.

Услуги в шаблоне

Чтобы добавить услугу или категорию, нажмите «Добавить услугу». В открывшемся выпадающем списке выберите услугу или категорию. Выбранная категория или услуга появится в наряде. 

Добавленная в шаблон услуга

Услугу можно сделать предзаказанной и обязательной. Если услуга предзаказана, то она будет автоматически добавляться во все наряды по этому шаблону. Если услуга ещё и обязательна, то исполнитель не сможет завершить наряд успешно, если не окажет эту услугу.

Предзаказанная и обязательная услуга

Добавьте таким образом все необходимые для шаблона услуги и сохраните его. Теперь при создании наряда по этому шаблону диспетчер сможет добавить в него услуги из шаблона. Исполнитель сможет добавить и оказать услуги в мобильном приложении.

Услуги и категории в шаблоне наряда

Добавление услуг в наряд

Когда услуги добавлены в шаблон наряда, их можно добавить в наряд по этому шаблону при создании или редактировании. Так исполнитель сможет оказать эти услуги при выполнении наряда в мобильном приложении.

Чтобы добавить услуги в наряд, откройте или начните создавать наряд в веб-приложении Планадо. В наряде появился раздел «Услуги».

Если какие-то услуги были добавлены в шаблон как предзаказанные, то они будут отображаться в этом списке.

Услуги в наряде

Чтобы добавить услугу в наряд, нажмите «Заказать услугу» и выберите услугу из выпадающего списка.

Заказать услугу

Если услугу нужно удалить из наряда, то это можно сделать через иконку крестика.

Добавьте в наряд услуги, которые исполнитель должен оказать при выполнении наряда.

Работа с услугами в мобильном приложении

Когда услуга добавлена в наряд, исполнитель может оказать её в мобильном приложении. 

Услуги отображаются в наряде в мобильном приложении на вкладке «Услуги».

Предзаказанные услуги сразу отображаются в списке услуг в мобильном приложении.

Предзаказанные услуги в мобильном приложении

Чтобы оказать услугу, исполнителю нужно нажать на неё. После этого услуга будет отмечена как оказанная.

Оказанные услуги

Кроме заказанных услуг исполнитель может оказать услуги, добавленные в шаблон наряда. Для этого нужно нажать «Добавить» на вкладке «Услуги». В результате откроется список категорий и услуг.

Список категорий и услуг

Категории можно открыть, в них содержится список соответствующих подкатегорий и услуг.

Услуги в категории

 Чтобы добавить услугу, нужно нажать на неё. После этого услуга появится в наряде как оказанная.

Оказанная добавленная услуга

Чтобы удалить оказанную услугу, нажмите на неё и выберите «Удалить».

Удалить добавленную услугу

В результате после завершения наряда список оказанных услуг можно просмотреть через веб-приложение. 

Оказанные услуги по наряду в веб-приложении

На странице «Наряды» можно увидеть итоговую стоимость услуг.

Итоговая стоимость услуг

Таким образом вы можете отслеживать стоимость оказанных исполнителями услуг.

Если у вас есть вопросы по работе с услугами или другими функциями Планадо, будем рады на них ответить по почте support@planado.app или на портале технической поддержки.